DOUBLEDRAGON Corp.计划在第一季度发行至多100亿比索的7年期零售债券,这是一项300亿比索的三年期货架注册计划的第二部分。
这家房地产开发商周四对证券交易所表示:“此次零售债券发行将成为其债券计划的第二部分,该计划将于2024年通过货架注册获得美国证券交易委员会(SEC)的批准。”
此次发行包括50亿比索的基本发行和50亿比索的超额认购选择权,年利率为7.77%。
第三批也是最后一批债券计划于明年发行。
该公司表示,此次融资“旨在进一步增加其现金状况,进一步加强其资产负债表——所有这些都符合双龙在今年成为一级成熟公司的目标。”
菲律宾评级服务公司(Philippine Rating Services Corp.)早些时候将拟议中的债券发行的信用评级定为PRS Aaa,评级展望为“稳定”。
去年11月,双龙成功地从第一批融资中筹集了100亿比索。这些债券将于2030年到期,固定利率为8.0%。
广告所得款项旨在为一般公司需求提供资金,特别是增加其营运资金。
该公司计划通过即将在美国上市的Hotel101 Global和CentralHub的房地产投资信托上市,进一步充实其资产负债表。
该公司表示:“预计正在进行的两笔主要股权融资将显著提振双龙酒店的资产负债表,并通过Hotel101 Global在美国上市和CentralHub的REIT IPO,增强其股权基础。”
Centralhub Industrial Centers, Inc.是双龙和Jollibee Foods Corp.的合资企业。
广告周四,在菲律宾证券交易所基准指数暴跌1.03%的情况下,双龙股价上涨了12个百分点,即1.21%,至每股10.00比索。

